David Porter est un tout jeune vendeur d'une épicerie du quartier noir de Memphis lorsque Stax s'installe par hasard de l'autre côté de la rue. A force de traîner dans les studios, il finit par se faire remarquer et devient l'un des auteurs et producteurs phares de la marque. Si tout va pour le mieux professionnellement, il n'en est pas de même au plan de sa vie privée ; marié dès l'adolescence à une copine de classe à qui il avait fait un enfant, il n'est pas heureux de cette vie conjugale forcée. L'idée de When Something Is Wrong lui vient un soir alors que tout dialogue avec sa femme est impossible. " Je me suis dit que normalement quand on était amoureux de quelqu'un et qu'il n'allait pas bien, on devait forcément ressentir le même malaise, ce qui n'arrivait jamais avec ma femme ". En l'espace de quelques heures, la mélodie et les paroles sont trouvées et Porter présente sa chanson le lendemain à Isaac Hayes qui la confie peu après à Sam & Dave, se chargeant comme à son habitude de travailler les harmonies du duo. Le résultat sera l'un des plus grands succès de Sam & Dave qui interprètent là leur seule et unique ballade pour Stax.

Lorsqu'il travaille en studio, Isaac Hayes n'aime pas être interrompu. Agacé parce que son alter ego David Porter prend son temps pour aller aux toilettes, Hayes lui demande de se presser et Porter répond : "Hold on ! I'm comin" (attends ! j'arrive). L'anecdote est véridique, mais elle ne suffit pas à expliquer le succès de ce qui reste l'un des plus grands hits de l'ère Stax. Porter et Hayes, admiratifs de la longue série de tubes enregistrés par la fime Motown à Détroit, ont décidé d'en dupliquer la formule, comme il l'ont expliqué au musicologue Rob Bowman : "En écoutant Don't Look Back des Temptations, on a vu que leurs chansons étaient toutes construites de la même façon : une intro, décrivant une situation, des couplets pour la faire avancer, et une conclusion qui garde une part de mystère, le tout écrit à la première personne." Forts de ce constat, les deux amis se mettent au travail, et ils obtiennent Hold On ! I'm Comin'. Confiée au duo Sam & Dave, récemment "prêté" à Stax par la firme Atlantic, la chanson donnera à la marque de Memphis son plus grand Best-seller depuis Green Onions de Booker T. & the MGs, quatre ans auparavant.

Pour son dixième et dernier single Stax, le duo le plus fulgurant de la Soul a choisi de délivrer un véritable sermon. "Je veux que tout le monde se lève et frappe dans ses mains dans un vrai rythme Soul", déclare Sam Moore en introduction, prouvant qu'il aurait pu devenir un pasteur hors-pair si la chanson ne l'avait pas happé au passage. Ce disque est assez inhabituel pour une production Stax, à cause du clavier électrique dont se sert Isaac Hayes, mais aussi du son très rock et acide de la guitare de Steve Cropper. Enfin, pour la première fois sur disque, Sam & Dave sont soutenus par des choeurs, en l'occurrence Ollie Hoskins et ses Nightingales. Le résultat vaudra au duo le dernier Top 10 hit de sa carrière.

Après avoir dévoilé toute la sensualité de leurs harmonies sur You Got Me Hummin', mis toute leur âme dans la ballade When Something Is Wrong With My Baby, rendu un hommage appuyé à Sam Cooke grâce à leur version en public de Soothe Me et donné à la communauté noire un hymne à la "black pride" avec Soul Man, Sam Moore et Dave Prater subissent le contrecoup des tensions qui agitent Stax et Atlantic en 1968. Contraints de quitter les studios de Memphis, ils poursuivent pendant quelque temps encore leurs aventures communes, obtenant un de leurs derniers succès avec ce Soul Sister au début de 1969. Si l'expression "Brown Sugar" est liée à la drogue dans l'univers du rock, elle est plus romantique dans le monde de la Soul, où elle fait référence à la couleur de la peau cuivrée de la "soeur de race" dont le duo vante ici les mérites.